Klant onboarding met AI
Begeleidt nieuwe klanten door het volledige onboarding-proces: documenten verzamelen, accounts aanmaken, introductiegesprekken plannen en voortgang bewaken.
In het kort
Tot 8 uur/week
tijdsbesparing
Tot 5x binnen 3 maanden
verwachte ROI
Live in 3 weken
van intake tot productie
AVG-compliant
EU-hosting & human-in-the-loop
Tijdsbesparing en ROI zijn indicatief en afhankelijk van je proces, data en volume.
Voor & na
Van handmatig naar automatisch
Trage onboarding kost je nieuwe klanten en een valse start
- Nieuwe klanten moeten weken wachten op account-setup, documentverwerking en eerste training.
- Handmatig opvragen van documenten en gegevens via email leidt tot vertragingen en incomplete dossiers.
- Geen standaard onboarding-flow: elke medewerker doet het anders, waardoor de kwaliteit sterk varieert.
Van contract naar productief in dagen, niet weken
- Stuurt automatisch welkomstmails met checklists, formulieren en documentverzoeken direct na contracttekening.
- Bewaakt de onboarding-voortgang per klant en stuurt reminders bij ontbrekende stappen.
- Maakt automatisch accounts aan in je systemen en plant introductiegesprekken met het juiste team.
- Dashboard met onboarding-metrics: gemiddelde doorlooptijd, bottlenecks en klanttevredenheid.
Workflow
Zo werkt het
Bekijk hoe de agent stap voor stap door het proces loopt — jij houdt grip op elke beslissing.
Workflow in actie
Klant onboarding · Gestroomlijnd onboarding-proces voor nieuwe klanten
Contract getekend
apiStap 1 van het geautomatiseerde proces.
Welkomstflow starten
analysisStap 2 van het geautomatiseerde proces.
Documenten verzamelen
dataStap 3 van het geautomatiseerde proces.
Accounts aanmaken
outputStap 4 van het geautomatiseerde proces.
Introductie plannen
apiStap 5 van het geautomatiseerde proces.
0
Stappen voltooid
5
Totaal stappen
Wat het oplevert
Snellere activatie, hogere klanttevredenheid
Een gestandaardiseerd, geautomatiseerd onboarding-proces zorgt ervoor dat elke klant dezelfde uitstekende ervaring krijgt.
snellere klantactivatie
minder early-stage churn
minder admin per klant
Cijfers zijn indicatief en afhankelijk van je processen en volume.
Koppelingen
Werkt met jouw software
Koppelt met CRM, projectmanagement en communicatietools.
CRM
Projectmanagement
Documenten
Veelgestelde vragen
Wat doet de Klant onboarding-agent concreet?
De agent stuurt direct na contracttekening automatisch welkomstmails met checklists, formulieren en documentverzoeken, en bewaakt daarna de voortgang per klant. Bij ontbrekende stappen stuurt de agent reminders, en hij maakt automatisch accounts aan en plant introductiegesprekken met het juiste team.
Wat kost deze agent?
Standaard agents zoals deze starten vanaf €2.500; een maatwerkimplementatie afgestemd op jouw systemen start vanaf €5.000. Je kunt starten met een gratis AI-scan om te zien welke quick wins voor jouw bedrijf gelden.
Hoe lang duurt de implementatie?
De implementatie duurt doorgaans ongeveer 3 weken, inclusief het inrichten van je onboarding-stappen en koppelingen met CRM en projectmanagement.
Hoe wordt klantdata tijdens onboarding beschermd?
Klantgegevens worden verwerkt op EU-servers conform de AVG, en we kunnen een verwerkersovereenkomst afsluiten. De agent gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn om de onboarding-stappen te doorlopen.
Met welke systemen koppelt de agent?
De agent koppelt met CRM-systemen zoals HubSpot en Salesforce, projectmanagementtools zoals Asana en Notion, en documentoplossingen zoals DocuSign voor het verzamelen van ondertekende stukken.
Verloopt onboarding volledig automatisch, of blijft er persoonlijk contact?
Terugkerende stappen zoals welkomstmails, reminders en accountaanmaak verlopen automatisch, maar introductiegesprekken worden altijd door een medewerker gevoerd. Je kunt per product, segment of contractwaarde een andere onboarding-flow met eigen stappen en timing configureren.
Hoe houd ik overzicht, en kan de flow later worden aangepast?
Een dashboard toont onboarding-metrics zoals doorlooptijd en bottlenecks per klant, zodat je het proces kunt bijsturen. We passen de flow en koppelingen aan als je CRM, projectmanagementtool of proces wijzigt.
Geen passende agent? Laat een custom AI-agent bouwen
Je proces is uniek. Wij bouwen AI-agents op maat voor jouw workflow, integraties en doelen. Neem contact op voor een gratis intake.
Verdieping
Lees ook in onze kennisbank
AI in de accountancy: 5 processen die zich terugverdienen in 3 maanden
Accountants verliezen gemiddeld 12 uur per week aan handmatig datavervolgwerk. Met AI automatiseer je factuurverwerking, BTW-aangifte, klantvragen en debiteurbeheer — en verdien je de investering terug binnen 3 maanden.
Lees artikelaccountancyAI voor accountancy: 8 toepassingen die nu al werken
Ontdek 8 bewezen AI-toepassingen voor accountantskantoren en boekhoudkantoren in het MKB. Van factuurverwerking tot cashflow-prognoses, inclusief tijdsbesparing per taak.
Lees artikelPraktischKlantenservice automatisering: wat AI je oplevert
Je klantenserviceteam is duur en schaalt niet mee. AI-agents handelen 65-80% van vragen automatisch af. Bereken jouw ROI.
Lees artikel
Je schakelt direct met Erwin Berkouwer, oprichter van UnifyAI — geen accountmanagers of junior consultants ertussen.
Erwin werkt 8+ jaar in data en AI (banking, retail, e-commerce) en past dezelfde AI-automatisering intern toe die hij bij klanten bouwt. Per opdracht schakelt hij de juiste specialist uit zijn netwerk bij.
Lees meer over Erwin en de werkwijzeStart met Klant onboarding
Plan een gratis intake van 30 minuten. Wij analyseren jouw situatie en maken een voorstel op maat.