Teamleader koppelen met AI: offertes, opvolging en facturen

Teamleader is voor veel kleine bedrijven het centrum van de dag: klanten, offertes, projecten, uren en facturen op één plek. Maar het blijft een pakket dat iemand moet bijhouden. Een aanvraag uit de mail wordt pas een deal als iemand hem invoert. Een offerte staat pas klaar als iemand hem maakt.

Wat een AI-agent in Teamleader doet

• Aanvragen verwerken. Een aanvraag via de mail of het webformulier wordt een contact, een bedrijf en een deal in Teamleader, met de vraag erbij.
• Offertes voorbereiden. Uit de aanvraag en je eerdere offertes zet de agent een conceptofferte klaar. Je checkt de prijs en verstuurt.
• Opvolging klaarzetten. Heeft een klant een offerte nog niet beantwoord, dan staat er een conceptmail klaar voor de verkoper.
• Facturen voorbereiden. Een afgerond project of geleverde uren worden een conceptfactuur.

De agent zet klaar, je team keurt goed. Het contact met de klant blijft bij jullie.

Hoe werkt de koppeling?

De agent werkt via de officiële koppeling van Teamleader, met een eigen gebruiker. Wachtwoorden deel je niet. In het AI-agent-design staat vooraf welke gegevens de agent leest en wat hij klaarzet. Wil je Teamleader ook aan je boekhouding of je website koppelen, dan kan dat met dezelfde agent als tweede koppeling.

Waar begin je mee?

Kies de taak die het vaakst terugkomt. Bij de meeste bedrijven is dat het verwerken van aanvragen of het opvolgen van offertes. Lees ook hoe AI je salesfunnel vult en hoe offertes met een agent gaan.

Wat kost het?

Je eerste AI-agent kost € 750 vast, met maximaal twee koppelingen, bijvoorbeeld Teamleader en je mailbox. Hij staat binnen twee weken na de intake live. Hosting en onderhoud kost vanaf € 50 per maand per agent. Beschrijf je taak aan de UnifyAI Agent, dan heb je in een paar minuten je AI-agent-design.

Bronnen

• Teamleader Focus API documentation, Teamleader