AI voor Exact Synergy
Exact Synergy is het workflow-, CRM- en documentplatform van Exact, vaak gebruikt naast Exact Globe binnen grotere MKB-organisaties. UnifyAI bouwt AI-agents die via de officiële Exact API documenten classificeren, CRM-records verrijken en workflows opstarten, zodat jouw team fors minder handmatig uitzoekwerk heeft en toch zelf beslist wanneer iets definitief wordt vastgelegd.
UnifyAI biedt AI-integraties met Exact Synergy voor Nederlandse MKB-bedrijven. Onze AI Agents koppelen aan Exact Synergy om bedrijfsprocessen te automatiseren — veilig, met EU-hosting en human-in-the-loop, zodat jij grip houdt op gevoelige acties. Implementatie doorgaans in 2-3 weken, volledig AVG-compliant.
Wat onze AI doet met Exact Synergy
Toepassingen
Binnenkomende documenten verwerken
Een agent leest binnenkomende documenten en e-mails, vat ze samen en koppelt ze als bijlage of request aan het juiste account of project in Exact Synergy. Bij twijfel over de juiste koppeling vraagt de agent eerst een bevestiging.
Uitgaande contract- en documentstromen
Voor contracten, offertes of documenten die de deur uit moeten, bereidt de agent de juiste versie voor en start hij het goedkeurings- of ondertekenproces, bijvoorbeeld via DocuSign. Verzending gebeurt pas nadat jij akkoord hebt gegeven.
Managementrapportage automatisch samenstellen
Periodieke samenvattingen van projecten, workflows en CRM-activiteit worden automatisch samengesteld uit Exact Synergy-data. Management of klant krijgt zo een actueel overzicht zonder dat iemand handmatig cijfers hoeft te verzamelen.
Vastgelopen workflows signaleren
Requests of workflowstappen die te lang blijven liggen worden automatisch gesignaleerd, inclusief context over wie de volgende actie moet nemen. Zo voorkom je dat processen onopgemerkt stilvallen.
CRM koppelen aan andere systemen
Wijzigingen in Exact Synergy, zoals een nieuw account of gewijzigd contact, worden automatisch doorgezet naar bijvoorbeeld Microsoft Teams voor een melding of naar Power BI voor rapportage. Zo blijft je hele stack synchroon zonder handmatig overtypen.
Klantvragen over status beantwoorden
Bij een vraag van een klant over de status van een project, document of aanvraag zoekt de agent de actuele informatie op in Exact Synergy en stelt hij een antwoord voor. Jouw medewerker controleert en verstuurt.
Vragen over AI + Exact Synergy
Wat kan een AI-agent concreet met Exact Synergy?
Een AI-agent classificeert en koppelt binnenkomende documenten, verrijkt CRM-records, start workflows op basis van events en stelt periodieke rapportages samen. Gevoelige of definitieve acties gaan altijd eerst langs een mens.
Wat kost een AI-koppeling met Exact Synergy?
Een standaardkoppeling begint vanaf €2.500; complexere trajecten met meerdere workflows, systemen of maatwerkregels vanaf €5.000. Na een intake krijg je een concrete prijs op basis van jouw processen.
Hoe snel is de koppeling live?
Een standaardintegratie is binnen 2-3 weken operationeel. Trajecten met meerdere workflows of koppelingen naar andere systemen duren doorgaans 4-6 weken. We starten binnen 5 werkdagen na de intake.
Is de koppeling AVG-proof en waar staat mijn data?
Ja. We minimaliseren persoonsgegevens, kiezen waar passend voor EU-hosting en leggen de verwerking vast in een verwerkersovereenkomst. Jij blijft verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt wat de agent mag zien.
Werkt dit met onze versie en licentie van Exact Synergy?
In de meeste gevallen wel: we koppelen via de officiële Exact API, beschikbaar voor de gangbare Exact Synergy-omgevingen. We starten met een technische scan om je modules en API-toegang te bevestigen.
Kan Exact Synergy gekoppeld worden aan onze andere systemen?
Ja. Gangbare combinaties zijn Microsoft Teams of Slack voor meldingen, DocuSign voor documentstromen die ondertekend moeten worden, en Power BI voor rapportages. De agent-architectuur werkt los van Exact Synergy en sluit ook aan op je overige tools.
Houden we zelf controle over wat de agent doet?
Ja. Standaard werkt de agent met concepten en goedkeuring: hij bereidt documenten, requests of CRM-updates voor en jij geeft akkoord. We monitoren en onderhouden de koppeling, en passen hem aan zodra Exact iets wijzigt.
Je schakelt direct met Erwin Berkouwer, oprichter van UnifyAI — geen accountmanagers of junior consultants ertussen.
Erwin werkt 8+ jaar in data en AI (banking, retail, e-commerce) en past dezelfde AI-automatisering intern toe die hij bij klanten bouwt. Per opdracht schakelt hij de juiste specialist uit zijn netwerk bij.
Lees meer over Erwin en de werkwijze